鑫苑置业3年期美元债，初始价9.125%区域

纽交所上市的房地产开发商鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，标普：B Stable，惠誉：B Stable，NYSE: XIN，简称“鑫苑置业”）今日发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价9.125%区域。 债券拟由鑫苑置业直接发行，附属公司担保人担保，预期评级B- / B（标普/惠誉），所筹资金主要用于现有债务再融资（包括置换某些高成本境内借款）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 国泰君安国际、摩根士丹利（B&D）、瑞银担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 华尔街交易员的数据显示，鑫苑置业现有2021年美元债Xinyuan 7.75 02/28/21（剩余期限3.29年）的当前（北京时间09:00）中间价在96.930 / 8.84%（YTM），与昨日收盘中间价基本持平。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。