济南章丘控股364天美元债定价5%，规模1亿美元

济南章丘控股集团有限公司（“济南章丘控股”）上周五（2月5日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券JNZQHolding 5 02/08/2022，最终指导价5.0% (the number)，发行价5.0% / 100。 这是济南章丘控股首发美元计价债券。 中泰国际（B&D）、阿尔法国际证券、中达证券、兴证国际、广发证券担任配售代理。 济南章丘控股集团有限公司成立于2018年，是经济南市章丘区人民政府决定，并授权济南市章丘区政府项目资金管理中心出资成立的国有独资有限责任公司，业务涉及城市开发建设、基础设施建设、产业发展、对外招商、投资融资、资产运营。 条款概要如下： 发行人：Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited 担保人：济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，简称“章丘控股”） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Regulation S only 币种及规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：5.0% 发行收益率/发行价：5.0% / 100 交割日：2021年2月9日 到期日：2022年2月8日 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 上市：不上市 细节：USD200K/1K；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 配售代理：中泰国际（B&D）、阿尔法国际证券（Alpha International Securities）、中达证券、兴证国际、广发证券 ISIN: XS2277596404 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。