佳兆业3NC2美元债，初始价11.625%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，未评级，简称“佳兆业”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）11.625%区域。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，募集资金用于再融资现有债务。 2021年4月9日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的103%赎回债券（Issuer Call Option）。 中银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，方正证券（香港）融资有限公司担任联席牵头经办人。债券预计今日定价，2019年4月9日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。