昆明交投拟发366天美元债，最早6月16日定价

6月15日消息，昆明市交通投资有限责任公司（Kunming Traffic Investment Co., Ltd.，“昆明交投”或“发行人”）拟发行Reg S、无评级、366天、美元计价（规模待定）、固定利息、高级无抵押债券。 公司已委任农银国际 (B&D) 为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任光银国际、中州国际、平证证券 (香港)、民银资本、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日 (6月16日) 定价。 新债将在发行人的20亿美元中期票据计划下提取发行。中票计划的发行人法律顾问是亚司特香港（英国法）、北京大成律师事务所（昆明）（中国法），交易商法律顾问是安理（英国法）、君合（中国法）。 承销团给出的可比名字都是云南国企，其中，昆明轨交2.5年期 (Baa1/-/BBB+) bid 在 4.517% / 98.56，云南能投2.9年期 (-/-/BBB-) bid 在 5.884% / 98.48，云投集团2.7年期 (-/-/-) bid 在 7.027% / 98.71。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。