北京建工集团3年期美元债，FPG 5.75%（the number）

北京建工集团有限责任公司（Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd.，“北京建工集团”）今日担保发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）5.75%（the number）。 倘最终发行，债券发行人是BCEG (HongKong) Company Limited，北京建工集团提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于：再融资现有债务，以及海外项目营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 法国巴黎银行、汇丰银行（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。此外，平安银行上海自贸区分行担任境内事务联席牵头经办人。债券预计今日定价。 北京建工集团1953年成立，是中国工程承包商10强企业，主业为工程建设、房地产开发和物业管理。 北京建工集团由北京市国资委全资持有。 拟发行债券包含Change of Control Put（at 101%）。触发条件为：北京市国资委或中央政府控制的其他实体不再单个/合计、直接/间接持有北京建工集团的100%已发行股本；或者，债券发行人不再为北京建工集团的直接/间接全资附属公司。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。