爪哇控股5年期美元债定价4.875%，规模1.5亿美元

爪哇控股有限公司（S E A Holdings Limited，251 HK，未评级，简称“爪哇控股”）周四担保发行了RegS、无评级、5年期、1.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券SEAHoldings 4.875 01/19/23，初始价5%区域，FPG 4.875% ~ 5%，发行价4.875% / 100。发行价较初始价缩窄12.5bps。 债券的首日表现不佳，截至周五亚洲收盘，指导中间价在99.625（-0.375pt）。 发行人是Rosy Delta Investments Limited，担保人是爪哇控股。募集资金用于一般公司用途（包括但不限于未来的房地产开发、房地产投资，或其他投资）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 瑞士信贷（B&D）、汇丰、渣打银行、星展银行担任联席全球协调人，连同中银国际、中国光大银行香港分行、MUFG担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。