远东发展5年期RegS美元债券

远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”）正在发行5年期、无评级、高级无抵押、RegS美元债券，初始指导价4%区域。这笔债券由远东发展作为发行人直接发行。 与远东发展规模、主营业务相近的富豪酒店（78.HK）7月中旬刚刚发行了5年期、未评级、高级无抵押、3.5亿美元债券REGH 3.875 07/20/21（富豪酒店担保），这笔债券的今日中间价在100.36（发行价99.663），收益率为3.79%。 此次发行的全球协调人包括巴克莱、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰，簿记人除以上五家，还包括尚乘（AMTD）、国泰君安国际、海通国际、华侨银行（OCBC Bank）。 远东发展1972年在港交所上市，公司的业务涉及物业发展、物业投资、酒店运营管理（包括其全资子公司帝盛酒店集团）、停车场管理等。2015年，公司营收来源的地域分布为：中国大陆36%、澳大利亚&新西兰33%、香港19%、马来西亚6%、新加坡3%、英国3%；按行业分类的营收来源则为：物业发展49%、酒店运营管理33%、停车场管理16%、物业投资1%。 2016财年，远东发展总资产计262亿港币，总营收40亿港币，毛利20亿港币，EBITDA/Finance Costs为6.7x。 截至2016年8月25日，邱达昌家族持有远东发展55.35%股份。 这是远东发展第一次发行美元债券，而帝盛酒店集团目前有一笔8.1亿人民币点心债DORSET 6 04/03/18。