云南能投3年期美元绿色债券（邮储银行昆明分行SBLC），初始价6.3%区域

发行人: Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd. 担保人: 云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，“云南能投”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明分行（Postal Savings Bank Of China Co., Ltd. Kunming Branch） 担保人评级: BBB- Negative / A- Stable (惠誉/联合国际) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保、绿色债券 格式: Reg S only, Category 1 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 6.3%区域 绿色债券: 债券将在云南能投的《可持续融资框架》下作为“绿色债券”发行 募集资金用途: 募集资金将保留在境外，用于一年内到期的中长期境外债务再融资，这些外债是为《可持续融资框架》下的合资格绿色项目融资和/或再融资而举借的。 控制权变动回售: Put 100% 条款: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/1k；英国法 交割日: 2023年8月14日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、农银国际、中国银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、中州国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、国联证券国际、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、兴业银行香港分行、浦银国际、大丰银行、东亚银行 绿色结构银行: 淞港国际证券集团有限公司、中国银行 B&D: 淞港国际证券集团有限公司 ISIN: XS2659087139 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。