条款：协合新能源3年期美元绿债（交换要约new money）定价10.75%，规模655.2万美元

发行人：协合新能源集团有限公司（Concord New Energy Group Limited，182.HK，“协合新能源”） 附属公司担保人：协合新能源在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 Status：固定利率、高级债券 等级：高级无抵押 格式：Reg S only（立即与“交换要约新票据”合并及构成单一系列） 发行人评级：BB- Negative (惠誉) 预期发行评级: BB- (惠誉) 交换要约新票据：根据同时进行的交换要约发行、本金额83,448,000美元、2023年到期高级票据（ISIN: XS2192432271） 期限：3年 额外新票据发行规模：655.2万美元 合并后规模（交换要约新票据 + 额外新票据）：9000万美元 票面利率：10.75%，半年付息一次 额外新票据发行价：本金额之100% 额外新票据发行收益率：10.75% 交割日：2020年9月24日（T + 5） 到期日：2023年9月24日 所得款项用途：额外新票据发行所得款项总额将约为6,552,000美元，经扣除佣金及估计开支后，拟用作置换公司境外债务、为风能及太阳能项目提供资金、一般公司用途；公司不会从交换要约新票据的发行中募集资金 契约类型：Customary high-yield Covenants 条款：香港联交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人：UBS（B＆D）、海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：UBS、海通国际、东英亚洲 (Oriental Patron)、中国光大银行香港分行 绿色结构顾问：海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。