远洋资本364天美元债（远洋集团维好），初始价5.75%区域

远洋资本今日发行Reg S、364天短期限、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.75%区域。 债券将由母公司远洋集团（03377.HK）提供维好。 海通国际（B&D）、摩根大通、汇丰、华泰国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、中达证券、中金公司、中信银行（国际）、花旗、招商永隆银行、民银资本、野村担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，远洋资本在2020年6月底发行过同信用结构的364天美元债SinoOceanCap 5.625 06/28/2021，规模3亿美元，发行价5.625% / 100。 条款概要如下： 发行人: Mega Wisdom Global Limited 担保人: Fortune Joy Ventures Limited 以及远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”） 维好提供人: 远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，“远洋集团”） 维好提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 美元基准规模 期限: 364天 初始价: 5.75%区域 交割日: 2020年11月4日 (T+5) 到期日: 2021年11月3日 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 项目投资、Fortune Joy Ventures Limited及其子公司的一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 远洋集团不再为 Fortune Joy Ventures Limited 的单一最大股东 (直接或间接持有 Fortune Joy 已发行股本的至少45%)；或者 (ii) Fortune Joy Ventures Limited 不再直接或间接持有远洋资本及发行人的100%已发行股本。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、摩根大通、汇丰、华泰国际、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中达证券、中金公司、中信银行（国际）、花旗、招商永隆银行、民银资本、野村 B&D: 海通国际 时间: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。