条款：中国光大银行香港分行3年期美元债定价T+65，规模5.5亿美元

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ / BBB (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押票据，根据发行人的50亿美元中票计划提取 格式：Reg S Only 发行规模：5.5亿美元 期限/类型：3年期 固定利息 票面利率：0.929% (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率：100.00 / 0.929% 发行利差：T3 + 65 bps 基准美国国债：T 0 ⅛ 02/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-17+ / 0.279% 交割日：2021年3月11日 到期日：2024年3月11日 募集资金用途：一般融资用途 适用法律：英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 最小面值/增量：USD 200k / 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、花旗、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行新加坡分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交银国际、上银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招银国际、光证国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、东亚银行 B&D：花旗 ISIN：XS2297070190 TOE：10:54PM HKT 备注：3月4日定价。初始价T3+110区域，最终指导价T3+65 (THE #)，订单超40亿美元 (含28.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。