中国中铁5年期新债获逾29亿美元认购额

中国中铁股份有限公司（China Railway Group Limited，390 HK / 601390 SH，A3 / BBB+ / A-，all Stable，简称“中国中铁”）周二担保发行了RegS、5年期、5亿美元、高级无抵押债券Railway 2.875% 07/25/22，所筹资金用于偿还现有债务、补充运营资本、扩展境外业务，初始价T5 + 140bps区域，发行价T5 + 110bps / 99.741。 本次发行获逾29亿美元认购额（5.8倍），亚洲投资者的获配份额为78%，投资者类型分布为：银行38%、基金33%、公司及主权财富基金13%、保险公司11%、私银5%。 周三首个交易日，Railway 2.875% 07/25/22收于发行价附近。 债券发行人是China Railway XunJie Co., Limited（中铁迅捷有限公司，中国中铁的全资附属公司，注册于BVI），中国中铁提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是A3 / A-（穆迪/惠誉），发行后在港交所上市，适用英国法律。 渣打银行（B&D）、瑞士信贷、摩根士丹利、中银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，汇丰、星展银行、光大证券（香港）、平安证券（香港）、花旗担任联席牵头经办人和联席簿记人。 中国中铁是全球最大的建筑工程企业之一，经营四大业务板块：(1) 基建建设；(2) 勘察设计和咨询服务；(3) 工业设备和零部件制造；(4) 房地产开发。 中国中铁约54.39%的股份由中国铁路工程总公司所有。后者由国务院全资所有，并受到国有资产监督管理委员会监督。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。