京东拟发行15亿美元、2029年6月到期的可换股优先票据

京东集团股份有限公司（9618.HK，“公司”）5月21日公布，拟发售15亿美元可换股优先票据。 公司今日宣布拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.25亿美元的票据。 公司计划将票据发售事项募集资金净额用于 (a) 同步回购，以及于票据定价后，不时根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普通股及/或美国存托股；(b) 海外业务拓展；(c) 供应链网络完善及 (d) 补充流动资金。 一经发售，票据将为公司的优先、无担保债务。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。 票据持有人可选择在临近到期日前第三个既定交易日营业结束之前随时转换其票据。转换时，公司将根据公司的选择，按情况支付现金，交割美国存托股或两者结合。在转换交割时，票据持有人可选择收取A类普通股代替应予交割的任何美国存托股，而该等A类普通股可于转售限制终止日期后与在香港联合交易所有限公司上市的公司A类普通股互换。票据的利率、初始转换率及其他条款将于票据定价时决定。 票据持有人可于2027年6月1日或在发生若干根本性变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据，回购价格相等于将予回购的票据本金额的100%，另加截至回购日期的应计且未付利息。此外，于2027年6月8日或之后，在满足若干条件时，公司可以现金赎回全部或部分票据，赎回价格等于票据本金额的100%，另加截至赎回日期的应计且未付利息。此外，公司可在出现若干税法变动时或原有已发售票据本金总额不足10%且仍未赎回时，以等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期的应计且未付利息赎回全部票据。 同步回购及未来回购 在票据定价的同时，公司计划在透过一名初始买方或其联属人士进行的场外私下协商交易中向若干票据买方回购在票据定价时决定的一定数量的A类普通股及/或美国存托股 (相关交易称为“同步回购”)。公司拟回购交易的全部初始对冲股票，该回购预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。这将使该等票据买方能够建立卖空仓位，且该等仓位符合通常票据投资中商业上合理的初步对冲。同步回购将根据公司于2024年3月公布的股份回购计划进行。公司预计同步回购的购买价将为 (i) 如为美国存托股，于2024年5月21日A类普通股于香港联交所的收市价，经美国存托股与股份的比率及预设美元兑换率调整及 (ii) 如为A类普通股，于2024年5月21日A类普通股于香港联交所的收市价。 除同步回购外，公司亦可能于票据定价后，在公开市场上不时回购额外A类普通股及/或美国存托股。根据公司股份回购计划实行的同步回购及未来回购的资金将由票据发售部分募集资金净额及其他手头现金提供，总体而言，该等回购预计通常会抵销票据转换时对公司普通股持有人的潜在摊薄影响。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。