华泰证券拟发美元债券，电话会3月29日召开

华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，“华泰证券”或“担保人”）已委任华泰国际、中国银行、农银国际、渣打银行、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡）、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于3月29日安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S only、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是 Pioneer Reward Limited（华泰证券的全资离岸附属公司），并由华泰证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级 Baa1 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。