台州国投首笔3年期美元债（宁波银行台州分行SBLC）定价2.02%，规模9000万美元

台州市国有资产投资集团有限公司（“台州国投”）本周四定价一笔Reg S、无评级、3年期、9000万美元、高级无抵押、信用增强债券 TZSOAIG 2.02 11/24/2024，初始价2.35%区域，最终指导价2.02% (#)，发行价2.02% / 100。 债券由宁波银行台州分行提供SBLC增信。 这是台州国投首发美元计价债券。 SereS的资料显示，台州国投此前在2021年7月进行了美元债项目邀标（全球协调人竞争性磋商），彼时，债券注册规模不超过0.9亿美元。 台州国投由台州市国有资本运营集团有限公司（简称“台州国资”）100%持股，后者则由台州市国资委持股90%、浙江省财务开发有限责任公司持股10%。 台州国资（直接母公司）是台州市国资委直接管理的综合性国有资本运营主体，承担授权范围内国有资产的经营管理任务。 东方证券 (香港) (B&D) 担任本次发行的独家全球协调人，东方证券 (香港)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、海通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：台州市国有资产投资集团有限公司（Taizhou State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.，“台州国投”） SBLC提供人：宁波银行台州分行（Bank of Ningbo Taizhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利息、信用增强债券 发行规模：9000万美元 期限：3年 发行收益率：2.02% 发行价格：100% 票面利率：2.02% 募集资金用途：发行人的业务发展、其他一般营运资金用途 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：US$200k / US$1k 定价日：2021年11月18日 交割日：2021年11月24日 (T+4) 到期日：2024年11月24日 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear/Clearstream 适用法律：英国法 独家全球协调人：东方证券 (香港) (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) (B&D)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、海通银行 ISIN：XS2404596715 TOE：11月18日17:54（香港时间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。