更新：长江和记定价3期限合计20亿美元的Reg S/144A票据，美国投资者获配50%

* 更新了stats。 长江和记（1.HK）周一（4月12日）定价三种期限的Reg S/144A、本金额合计20亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、5亿美元债券CKHutch 1.5 04/15/2026，初始价T5 + 80bps区域，最终指导价T5 + 65bps (the #)，发行价T5 + 65bps； 10年期、8.5亿美元债券CKHutch 2.5 04/15/2031，初始价T10 + 125bps区域，最终指导价T10 + 95bps (the #)，发行价T10 + 95bps； 20年期、6.5亿美元债券CKHutch 3.125 04/15/2041，初始价T20 + 130bps区域，最终指导价T20 + 100bps (the #)，发行价T20 + 100bps。 三笔新债的最终订单量合计超过38亿美元，其中，美国投资者获配约50%： 5年期新债 - 订单超10亿美元（来自70个账户），投资者地域分布为：亚洲21%、美国67%、EMEA 12%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金46%、公司投资者17%、银行9%、保险公司/养老基金/公共机构27%、私人银行/其他1%； 10年期新债 - 订单超15亿美元（来自90个账户），投资者地域分布为：亚洲46%、美国42%、EMEA 12%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金36%、银行19%、保险公司/养老基金/公共机构44%、私人银行/其他1%； 20年期新债 - 订单超13亿美元（来自74个账户），投资者地域分布为：亚洲50%、美国48%、EMEA 2%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金37%、银行1%、保险公司/养老基金/公共机构61%。 主要受华融拖累，亚洲美元债市二级市场整体情绪较弱，周二早盘，长江和记新债利差一度走阔10bps以上，此后有所回调。 美银证券、花旗银行（B＆D）、德意志银行、高盛（亚洲）担任联席全球协调人及联席账簿管理人（Active），星展银行、加拿大丰业银行、SMBC Nikko担任联席账簿管理人（Passive）。 条款概要如下： 发行人：CK Hutchison International (21) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”或“长和”） 担保人评级：A2 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A- Stable (惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉) 格式：144A/Reg S 发行类型：高级无抵押 期限：5年 | 10年 | 20年 到期日：2026年4月15日 | 2031年4月15日 | 2041年4月15日 发行规模：5亿美元 | 8.5亿美元 | 6.5亿美元 发行价：T + 65bps | T + 95bps | T + 100bps 基准美国国债：T 0¾ 03/31/26 | T 1⅛ 02/15/31 | T 1⅞ 02/15/41 票面利率：1.5% | 2.5% | 3.125% 发行价：99.808 | 100 | 98.346 发行收益率：1.54% | 2.5% | 3.238% 发行人赎回选择权（Par Call）：到期前1个月 | 到期前3个月 | 到期前6个月 Make Whole Call：T + 10bps | T + 15bps | T + 15bps 其他条款：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 所得款项用途：为若干债务再融资、一般公司用途 交割日：2021年4月15日 联席全球协调人 & 联席账簿管理人（ACTIVE）：美银证券、花旗银行（B＆D）、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司 联席账簿管理人（PASSIVE）：星展银行、加拿大丰业银行（Scotiabank）、SMBC Nikko ISIN (Reg S/144A): 2026年债券: USG2182GAA16 / US12565WAA99 丨 2031年债券: USG2182GAB98 / US12565WAB72 丨 2041年债券: USG2182GAC71 / US12565WAC55 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。