【NEW DEAL】都江堰市城乡建设集团拟发行人民币3年期债券，最终指导价为5.5%，重庆三峡融资担保集团提供担保

发行人：Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.（都江堰市城乡建设集团有限公司） 担保人：Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corporation（重庆三峡融资担保集团股份有限公司） 发行人评级：BBB（稳定） 联合评级国际 预期债项评级：A 联合评级国际 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 货币及规模：人民币基准规模 期限：3年期 票息：S/A，30/360 最终价格指导：5.5% 结算日：2025年4月30日（T+5） 到期日：2028年4月30日 资金用途：根据《企业外债备案登记证明》用于项目开发及补充营运资金 控制权变更回售条款：101% 面额：最低100万人民币/递增单位1万人民币 适用法律：英国法 上市地：中华（澳门）金融资产交易所（MOX） 清算系统：CMU（与Euroclear/Clearstream联通） CMU代码：KWHKFB25017 ISIN代码：HK0001136487 联席全球协调人：Hung Sing Securities Limited、中金公司、申万宏源（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：Carnegie Hill Capital Partners Limited、CNI SECURITIES GROUP LIMITED、海通国际、东海国际、东方证券（香港）、兴业银行香港分行、Target Securities、Central International Securities、东兴证券（香港）、国金证券（香港）、信银投资、Centaur Securities、英皇证券、Nittan Securities Asia Limited、中泰国际、Head & Shoulders Securities、浦发银行香港分行、东方汇财证券、Rhine Capital 簿记建档行：申万宏源（香港） 定价时间：最早今日定价