条款：浙江钱塘江投资开发有限公司3年期维好点心债（上海银行杭州分行SBLC）定价3.2%，规模4.8亿人民币

发行人: 众创（香港）科技有限公司（ZhongChuang (HK) Technology Company Limited） 维好提供人: 浙江钱塘江投资开发有限公司（Zhejiang Qiantang River Investment Development Co., Ltd.，“浙江钱塘江投资开发”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 4.8亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.2% 发行价格: 100% 票面利率: 3.2%, S/A 募集资金用途: 用于若干建设项目及补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2024年3月12日 交割日: 2024年3月19日 (T+5) 到期日: 2027年3月19日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、中金公司、上银国际、浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东吴证券 (香港)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、信银投资、民银资本、华泰国际、申万宏源香港、中国银河国际、信亨證券有限公司、淞港国际证券集团有限公司、兴证国际、招商永隆银行 B&D: 中金公司 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU code: WLHKFB24009 ISIN: HK0000987401 Common Code: 275332925 注：Launch Yield 3.2%、Launch Size 4.8亿人民币 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。