条款：建信租赁5年期维好美元债定价T5+105bps，规模6亿美元

发行人: CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人: CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信租赁”） 格式: Regulation S Only 发行类型: 高级无抵押、固定利息，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 / A (穆迪/惠誉) 币种: 美元 规模: 6亿美元 期限: 5年 票面利率: 1.800% (S/A 30/360) 发行价格/收益率: 99.834 / 1.835% 发行利差: CT5 + 105bps 基准美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 Govt 美国国债价格/收益率: 100-14 / 0.785% 交割日: 2021年7月22日 (T+5) 到期日: 2026年7月22日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 用于担保人集团的一般公司用途 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、澳新银行、交通银行、招银国际、东方汇理银行、美银证券、瑞穗证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国民生银行香港分行、中信建投国际、摩根士丹利 (B&D) ISIN: XS2333669518 TOE: 9:38PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。