UPDATE: 万科定价5.5年和10年期美元债，规模合计7.23亿美元

* 补充了book stats。 万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable，简称“万科”或“维好提供人”）周一（11月4日）定价两种期限的Reg S、本金额合计7.23亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5.5年期、4.23亿美元债券Vanke 3.15 05/12/2025，初始价T5 + 190bps区域，最终指导价T5 + 160-165bps (WPIR)，发行价T5 + 160bps / 本金额的99.865%； 10年期、3亿美元债券Vanke 3.5 11/12/2029，初始价T10 + 210bps区域，最终指导价T10 + 185bps (+/-2bps)，发行价T10 + 183bps / 本金额的99.341%。 周一下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单超42亿美元（包含2.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4.23亿美元”（5.5年期）和“最高3亿美元”（10年期）。 2笔新债的最终订单量超过24.5亿美元，具体如下： 5.5年期债券 - 最终订单量超过12.5亿美元（来自67个账户），投资者地域分布为：亚洲88%、欧洲12%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金51%、保险公司29%、银行/金融机构/私人银行20%； 10年期债券 - 最终订单量超过12亿美元（来自72个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金53%、保险公司25%、银行/金融机构/私人银行22%。 债券发行人是万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，标普：BBB stable，万科的全资附属公司），维好和EIPU提供人是万科，债券预期评级Baa2 (穆迪) / BBB (标普) / BBB+ (惠誉)，募集资金用于境外债务再融资及一般公司用途。 中银国际、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、UBS（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月12日交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人95亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。