【NEW DEAL】复星国际拟发行4NC2.5美元债券，初始指导价为7.2%区域

发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司 母公司担保人评级：标普：BB- 稳定 预期发行评级：BB-(标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：美元 发行规模：(上限)4亿美元 期限：4NC2.5 初始指导价：7.2%区域 到期日：2029年9月9日 交割日：2025年9月9日 资金用途：为公司现有的部分离岸债务再融资，包括同时支付购买要约相关的任何款项，以及用于营运资金和一般公司用途 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000万美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、法国巴黎银行、东方汇理、复星国际证券、法国外贸银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、法国兴业银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、工银国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 Timing：最早今日定价