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资讯 · 2019/12/26 10:40:01

12月25日境内信用债定价更新:曹妃甸国控、海安城投、华润电投、物产中大、浙江建投、泰通投资、青松建化、云投集团、阳安交投、樊城建投

债券全称:曹妃甸国控投资集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第二期) 债券简称:19曹国D2 债券类型:私募债 发行人:曹妃甸国控投资集团有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:东方金诚 发行日:2019-12-19(原2019-12-23) 起息日期:2019-12-23 到期日期:2020-12-23 期限:1 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:9亿偿还到期债务,6亿补充流动资金 付息频率:到期一次还本付息 利率说明: 发行利率:5.70% 主承销商:财达证券,银河证券,中山证券 债券全称:海安市城建开发投资集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第一期) 债券简称:19海发D1 债券类型:私募债 发行人:海安市城建开发投资集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 评级机构:- 发行日:2019-12-20 起息日期:2019-12-24 到期日期:2020-12-24 期限:1 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):11 募集资金用途:偿还拟回售及到期的公司债券 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.9%-5% 发行利率:4.60% 主承销商:东兴证券 债券全称:华润电力投资有限公司2019年度第二期中期票据 债券简称:19华润电力MTN002 债券类型:中期票据 发行人:华润电力投资有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:中诚信国际 发行日:2019-12-20 起息日期:2019-12-24 到期日期:2022-12-24 期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模(亿):20 实际发行规模(亿):20 募集资金用途:补充发行人及其下属子公司营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5% 发行利率:3.93% 主承销商:中信证券,兴业银行 债券全称:物产中大集团股份有限公司2019年度第九期超短期融资券 债券简称:19物产中大SCP009 债券类型:超短期融资券 发行人:物产中大集团股份有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 评级机构:- 发行日:2019-12-20 起息日期:2019-12-24 到期日期:2020-06-19 期限:178天 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:偿还“14浙物产MTN001” 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.2%-3% 发行利率:2.45% 主承销商:农业银行,浦发银行 债券全称:浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 债券简称:19浙建01 债券类型:一般公司债 发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-12-23 起息日期:2019-12-25 到期日期:2024-12-25 期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):5 募集资金用途:偿还有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.8%-5.2% 发行利率:4.30% 主承销商:中金公司 债券全称:浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 债券简称:19浙建02 债券类型:一般公司债 发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-12-23 起息日期:2019-12-25 到期日期:2024-12-25 期限:5 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:偿还有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.6% 发行利率: 主承销商:中金公司 债券全称:泰兴市泰通投资发展有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期) 债券简称:19泰通02 债券类型:私募债 发行人:泰兴市泰通投资发展有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 评级机构:东方金诚 发行日:2019-12-23 起息日期:2019-12-23 到期日期:2024-12-23 期限:5 (2+2+1),第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):8.15 实际发行规模(亿):8.15 募集资金用途:7亿偿还有息债务,剩余补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:7.60% 主承销商:国融证券 债券全称:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第一期) 债券简称:19青松D1 债券类型:私募债 发行人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构:- 发行日:2019-12-23 起息日期:2019-12-26 到期日期:2020-12-26 期限:1 计划发行规模(亿):7.88 实际发行规模(亿):取消发行 募集资金用途:偿还已到期公司债券 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6%-7% 发行利率: 主承销商:海通证券 债券全称:云南省投资控股集团有限公司2019年度第十九期超短期融资券 债券简称:19云投SCP019 债券类型:超短期融资券 发行人:云南省投资控股集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 评级机构:- 发行日:2019-12-23 起息日期:2019-12-24 到期日期:2020-01-23 期限:30天 计划发行规模(亿):12 实际发行规模(亿):12 募集资金用途:偿还到期债务融资工具 付息频率:到期一次还本付息 利率说明: 发行利率:2.90% 主承销商:浦发银行 债券全称:2019年四川阳安交通投资有限公司公司债券 债券简称:19阳安交投债 债券类型:一般企业债 发行人:四川阳安交通投资有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA 评级机构:东方金诚 发行日:2019-12-24 起息日期:2019-12-25 到期日期:2026-12-25 期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金 计划发行规模(亿):7.2 实际发行规模(亿):7.2 募集资金用途:4.32用于项目建设,2.88不用营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-7% 发行利率:6.00% 主承销商:海通证券 债券全称:2019年第二期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券 债券简称:19樊城建投债02 债券类型:一般企业债 发行人:襄阳市樊城区建设投资经营有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA 评级机构:东方金诚 发行日:2019-12-24 起息日期:2019-12-26 到期日期:2026-12-26 期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金 计划发行规模(亿):2 实际发行规模(亿):推迟发行 募集资金用途:补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-8% 发行利率: 主承销商:广州证券 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。