12月25日境内信用债定价更新:曹妃甸国控、海安城投、华润电投、物产中大、浙江建投、泰通投资、青松建化、云投集团、阳安交投、樊城建投
债券全称:曹妃甸国控投资集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第二期)
债券简称:19曹国D2
债券类型:私募债
发行人:曹妃甸国控投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:东方金诚
发行日:2019-12-19(原2019-12-23)
起息日期:2019-12-23
到期日期:2020-12-23
期限:1
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:9亿偿还到期债务,6亿补充流动资金
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:5.70%
主承销商:财达证券,银河证券,中山证券
债券全称:海安市城建开发投资集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称:19海发D1
债券类型:私募债
发行人:海安市城建开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:-
发行日:2019-12-20
起息日期:2019-12-24
到期日期:2020-12-24
期限:1
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):11
募集资金用途:偿还拟回售及到期的公司债券
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.9%-5%
发行利率:4.60%
主承销商:东兴证券
债券全称:华润电力投资有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称:19华润电力MTN002
债券类型:中期票据
发行人:华润电力投资有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-12-20
起息日期:2019-12-24
到期日期:2022-12-24
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:补充发行人及其下属子公司营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率:3.93%
主承销商:中信证券,兴业银行
债券全称:物产中大集团股份有限公司2019年度第九期超短期融资券
债券简称:19物产中大SCP009
债券类型:超短期融资券
发行人:物产中大集团股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2019-12-20
起息日期:2019-12-24
到期日期:2020-06-19
期限:178天
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:偿还“14浙物产MTN001”
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.2%-3%
发行利率:2.45%
主承销商:农业银行,浦发银行
债券全称:浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:19浙建01
债券类型:一般公司债
发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2024-12-25
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.8%-5.2%
发行利率:4.30%
主承销商:中金公司
债券全称:浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:19浙建02
债券类型:一般公司债
发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2024-12-25
期限:5
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.6%
发行利率:
主承销商:中金公司
债券全称:泰兴市泰通投资发展有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)
债券简称:19泰通02
债券类型:私募债
发行人:泰兴市泰通投资发展有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
评级机构:东方金诚
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-23
到期日期:2024-12-23
期限:5 (2+2+1),第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):8.15
实际发行规模(亿):8.15
募集资金用途:7亿偿还有息债务,剩余补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:7.60%
主承销商:国融证券
债券全称:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称:19青松D1
债券类型:私募债
发行人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-26
到期日期:2020-12-26
期限:1
计划发行规模(亿):7.88
实际发行规模(亿):取消发行
募集资金用途:偿还已到期公司债券
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率:
主承销商:海通证券
债券全称:云南省投资控股集团有限公司2019年度第十九期超短期融资券
债券简称:19云投SCP019
债券类型:超短期融资券
发行人:云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-24
到期日期:2020-01-23
期限:30天
计划发行规模(亿):12
实际发行规模(亿):12
募集资金用途:偿还到期债务融资工具
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:2.90%
主承销商:浦发银行
债券全称:2019年四川阳安交通投资有限公司公司债券
债券简称:19阳安交投债
债券类型:一般企业债
发行人:四川阳安交通投资有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA
评级机构:东方金诚
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-25
到期日期:2026-12-25
期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模(亿):7.2
实际发行规模(亿):7.2
募集资金用途:4.32用于项目建设,2.88不用营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-7%
发行利率:6.00%
主承销商:海通证券
债券全称:2019年第二期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券
债券简称:19樊城建投债02
债券类型:一般企业债
发行人:襄阳市樊城区建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA
评级机构:东方金诚
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-26
到期日期:2026-12-26
期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模(亿):2
实际发行规模(亿):推迟发行
募集资金用途:补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-8%
发行利率:
主承销商:广州证券
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