条款：成都高投5年期美元债定价2.70%，规模3亿美元

发行人: 成都高新投资集团有限公司（Chengdu Hi-Tech Investment Group Co., Ltd.，简称“成都高投”） 发行人评级: Baa3 Positive / BBB Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB （穆迪/惠誉） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 5年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.70% 票面利率: 2.70% (S/A 30/360) 交割日: 2021年10月28日 (T+7) 到期日: 2026年10月28日 募集资金用途: 再融资1年内到期的离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、工银国际、光银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交银国际、上银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2377688093 / 237768809 TOE: 22:01 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。