天誉置业13% 2023年美元债增发1.12亿美元，增发价13% YTP

天誉置业（00059.HK）周二（5月18日）增发了原有美元债券 Skyfame 13 12/16/2023 (XS2272702338)，增发的最终指导价为13% YTP (the number)，发行价为13% YTP / 本金额的99.978% (另加应计利息)，增发规模1.12亿美元本金额。 建银国际（B&D）、国泰君安国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，雍熙证券、华盛资本证券、招银国际、新城晋峰证券、Glory Sun Financial、晋丰证券、国联证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年12月10日，本金额8000万美元，期限为3年期NP2（当前剩余期限2.58年），发行价13% (Yield-to-Put) / 100。 本次增发后，债券本金额将增至1.92亿美元。 惠誉刚刚在5月12日将天誉置业的评级展望从“稳定”调整为“负面”，并确认评级。展望修订反映天誉置业业已弱化的流动性状况，以及，反映该公司在再融资或偿还现有美元债券方面可能面临困难，相关债券包括：2021年7月到期的8750万美元高级票据、2022年7月到期的2.49亿美元高级票据。 增发债券的条款概要如下： 发行人：Skyfame International Holdings Limited 母公司担保人：天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，00059.HK，“天誉置业”） 担保人评级：B- Negative (惠誉) 预期发行评级：B- (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 现有票据（增发标的）：8000万美元、票息13%、2023年12月16日到期、高级票据 (ISIN: XS2272702338) 增发规模：1.12亿美元 票面利率：13% (S/A 30/360) 增发收益率/增发价：13% (Yield-to-Put) / 99.978%，另加2020年12月16日至增发债券交割日的累计利息 增发债券交割日：2021年5月24日 (T+3) 到期日：2023年12月16日 合并：立即与原有债券合并 投资者回售选择权：Put at 100%，可回售日在2022年12月16日当日 控制权变动回售：Put at 101% 契约类型：Customary high-yield covenant package 募集资金用途：现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：建银国际（B&D）、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：雍熙证券、华盛资本证券（Valuable Capital）、招银国际、新城晋峰证券、Glory Sun Financial、晋丰证券（Continental Securities Limited）、国联证券国际（Guolian Securities International） TOE：9:58PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。