条款：合肥兴泰金融控股集团3年期美元债定价6.48%，规模1亿美元

发行人: 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（Hefei Xingtai Financial Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.48% (SA, 30/360) 发行收益率: 6.48% 发行价格: 100.00% 交割日: 2023年11月24日 (T+4) 到期日: 2026年11月24日 募集资金用途: 偿还2023年12月到期的中长期离岸债券 控制权变动回售: Put 101% 上市: 新交所 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 工银国际 联席牵头经办人: 中金公司、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN XS2712417711 TOE: 21:19 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。