海通国际3年期美元债定价T3+195，规模4亿美元

海通国际（665.HK）周四（6月18日）定价Reg S、3年期、4亿美元债券HaitongIntl 2.125 07/02/2023，初始价T3+235bps区域，最终指导价T3+200区域 (+/-5bp WPIR)，发行价T3+195。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元 (含9.85亿美元承销商订单)。 新债的最终订单量超过13亿美元（含10.5亿美元承销商订单，来自40个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：银行/金融机构86%、基金7%、保险公司/私人银行7%。 海通国际、交通银行香港分行、汇丰（B&D）、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、瑞穗证券、华侨银行、东方证券（香港）、渣打银行、浦银国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 UBS在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，“海通国际”） 发行人评级：BBB (Stable) / Baa2 (Stable) (标普/穆迪) 预期发行评级：BBB / Baa2 (标普/穆迪) 格式：Reg S only Status：固定利息、高级无抵押票据 规模：4亿美元 期限：3年 到期日：2023年7月2日 交割日：2020年7月2日 票面利率：2.125%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：T3+195 bps 发行价/发行收益率: 99.873 / 2.169% 基准美国国债：T 0 ¼ 06/15/23 基准美国国债价格/收益率: 100-03 / 0.219% Hedge美国国债：T 0 ⅛ 05/31/22 Hedge美国国债价格/收益率: 99-28 / 0.189% 控制权变动回售（投资者选择权）：at 101% 募集资金用途：再融资及一般公司用途 条款：港交所上市； US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、交通银行香港分行、汇丰（B&D）、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、瑞穗证券、华侨银行、东方证券（香港）、渣打银行、浦银国际、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。