【NEW DEAL】国银金租拟发行5年期美元固息与浮息债券，初始价格指导为T5+115bps/SOFR+130bps区域

发行人：CDBL FUNDING 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议提供方：国银金融租赁股份有限公司（股票代码：1606.HK） 公司评级：A1（负面） 穆迪；A（负面） 标普；A（稳定） 惠誉 预期债项评级：A2 穆迪；A 惠誉 发行类型：高级无抵押票据（根据30亿美元中期票据计划提取发行） 发行形式：Regulation S (Category 2)，registered form 货币及规模：美元基准规模 期限及类型： 5年期固息（初始价格指导：T5+115bps区域） 5年期浮息（初始价格指导：SOFR+130bps区域，5天观察滞后） 提前赎回条款：到期前1个月以面值赎回 资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金及一般企业用途 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、摩根士丹利、高盛（亚洲）、中信银行国际、中信建投国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行、光大银行香港分行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行 簿记建档行：渣打银行 结算日：2025年5月27日（T+4） 定价时间：最早今日定价