株洲城发集团3年期美元债，初始价Low 6%区域

株洲市城市建设发展集团有限公司（Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Negative，穆迪：Ba1 Stable，简称“株洲城发集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价Low 6%区域。 债券拟由株洲城发集团直接发行，募集资金用于项目建设、再融资现有债务、一般公司用途，债券预期评级BBB-（惠誉）。 光银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、国泰君安国际、中信银行（国际）、招商永隆银行、中国银行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 债券将包含控制权变更回售权（Investor Put）：触发条件为“控制权变更” + “非投资等级评级事件”，回售价为本金额的101%。 株洲城发集团现有一笔3亿美元债券ZZCity 2.98 10/19/19将于10月份到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。