条款：威海城投3年期点心债定价4.8%，规模12.45亿人民币

发行人: 威海城市投资集团有限公司（Weihai City Investment Group Co., Ltd.，“威海城投”） 发行人评级: Baa3 (Negative) (穆迪) / BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 12.45亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.8%，每年付息一次，日计数30/360 发行价格 / 收益率: 100% / 4.8% 定价日: 2024年7月18日 交割日: 2024年7月25日 (T+5) 到期日: 2027年7月25日 募集资金用途: 拨付项目建设，包括：山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目、威海老港区城市更新改造项目。 控制权变动回售: Put 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、中信证券、中金公司、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、兴证国际、海通国际、国联证券国际、民银资本、安信国际、丝路国际资本、东方证券 (香港)、工银国际、申万宏源香港、金洲证券有限公司、华泰国际 B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: HK0001011292 / 281056603 CMU Instrument Number: BOAKFB24039 TOE: 10:16PM 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价5.0%区域，最终指导价4.8% (The #)，Launch Yield 4.8%，Launch Size 12.45亿人民币。 注2：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、北京德和衡（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；威海城投的审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。