条款：句容市容丰建设有限公司3年期点心债（南京银行镇江分行SBLC）定价3.1%，规模8.68亿人民币

发行人：句容市容丰建设有限公司（Jurong Rongfeng Construction Co., Ltd.） SBLC提供人：南京银行镇江分行（Bank of Nanjing, Zhenjiang Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种：人民币 规模：8.68亿人民币 期限：3年 票面利率：3.1% 发行价：100 发行收益率：3.1% 定价日：2024年9月10日 交割日：2024年9月20日 到期日：2027年9月20日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：香港法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国金证券 (香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券 (B&D)、海通国际、东方证券 (香港)、光银国际、民银资本、申万宏源香港、中泰国际、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001055083 注：最终指导价3.1%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。