条款：远洋集团3年期美元绿债（浙商银行北京分行SBLC）定价3.8%，规模2亿美元

发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司北京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Beijing Branch） 担保人评级: Baa3 Negative / BBB- Negative / BBBg+ Stable (穆迪/惠誉/中诚信亚太) SBLC提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券 币种: 美元 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.800%, S/A, 30/360 发行价格/收益率: 100.00 / 3.800% 定价日: 2022年4月20日 交割日: 2022年4月26日 (T+4) 到期日: 2025年4月26日 募集资金用途: 根据担保人的《绿色融资框架》，偿还担保人和/或其附属公司一年内到期的现有中长期外部债务 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: Sustainalytics 选择性赎回: 1-month par call 控制权变动回售: Put @ 100% 细节: US$200,000 / US$1,000；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家绿色结构银行: 汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际 ISIN: XS2432500309 TOE: 18:37PM 香港时间 注1：初始价3.800%区域，最终指导价3.800% (the #)，发行价100 / 3.800%。 注2：农银国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。