更新：中金公司3年期维好美元债定价T3+110bps，规模12.5亿美元，最终订单超25亿美元

* 补充了BOOK STATS。 【BOOK STATS】 - 峰值订单（at FPG）超39亿美元（含17.74亿美元承销商订单）。 - 最终订单超25亿美元（含11.88亿美元承销商订单，来自96个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构89%、资产管理公司/基金10%、保险公司/私人银行1%。 【新债条款概要】 发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（国际）有限公司（China International Capital Corporation (International) Limited，前称“中国国际金融（香港）有限公司 - China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 维好提供人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 发行类型: 固定利率、高级无抵押债券 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中票计划提取 币种 & 规模: 12.5亿美元 期限 / 类型: 3年期 固定利率 票面利率: 5.493% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+110bps 发行价格 / 收益率: 100.00 / 5.493% 基准美国国债: T 4 02/15/26 基准美国国债价格 / 收益率: 98-29 1/4 / 4.393 对冲美国国债: T 4 ⅛ 01/31/25 对冲美国国债价格 / 收益率: 98-30¼ / 4.700 对冲比率: 150% 募集资金用途: 偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 定价日: 2023年2月22日 交割日: 2023年3月1日 到期日: 2026年3月1日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金香港证券、花旗、渣打银行、中国银河国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中信银行 (国际)、兴证国际、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、集友银行、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、信银投资、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、东亚银行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2585576973 Common Code: 258557697 TOE: 23:12 香港时间 注：初始价T3+160bps区域，最终指导价T3+110bps (THE #)，Launch Spread T3+110bps，发行价T3+110bps / 100.00 / 5.493% (票面利率5.493%)，发行规模12.5亿美元。 注2：发行人/担保人/维好提供人法律顾问是年利达（香港法及英国法）、海问律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是安理（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）；维好提供人及担保人的审计师是德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。