中再集团美元债增发，初始价T5+220区域

中国再保险（集团）股份有限公司（1508 HK，标普：A+，“中再集团”）正在增发现有的一笔RegS、8亿美元、无评级、维好结构、高级无抵押债券China Re 3.375% 03/09/22，所得款项净额用作一般公司用途及境外项目投资，增发初始价T5 + 220bps区域。 中金香港证券、汇丰（B&D）、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、建银国际、招商证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 现有债券China Re 3.375% 03/09/22由China Reinsurance Finance Corporation Limited发行，中再集团提供维好；初始发行价T5 + 150bps（定价于2017年3月初）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。