工银亚洲拟发美元/港元计价绿色债券，预期评级A2

中国工商银行（亚洲）有限公司（Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited，简称“工银亚洲”，穆迪：A2，标普：A）已委任工银亚洲、东方汇理银行为联席绿色结构顾问，中国工商银行、东方汇理银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、汇丰、渣打银行、瑞银为联席全球协调人兼联席牵头经办人，自6月12日起，于亚洲和欧洲安排举行一连串固定收益投资者会议及电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元和港元计价、Reg S only、中等期限、浮息及/或定息、高级无抵押、绿色债券。拟发行债券将作为工银亚洲现有中期票据计划的一部分。 拟发行债券的预期评级是A2（穆迪）。 工银亚洲将采用中国工商银行的现有绿色债券框架（ICBC Green Bond Framework），该框架获得CICERO的“深绿”评定，并由中财绿融作为外部意见提供人。此外，工银亚洲拟发行绿色债券符合Hong Kong Quality Assurance Agency（“HKQAA”）之Green Finance Certification Scheme的要求，并于2018年5月28日获得HKQAA的独立认证。 工银亚洲的母公司中国工商银行刚刚于6月5日透过其伦敦分行定价3笔美元/欧元计价、浮动利息、绿色债券，总规模15.8亿美元等值。 工银亚洲是一家在香港注册成立的持牌银行，是中国工商银行在海外地区的银行业务旗舰。截至2017年12月31日，工银亚洲的资产总规模达8,981亿港元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。