复星3年期美元债,初始价5.5%区域
复星国际有限公司(Fosun International Limited,656 HK,穆迪:Ba3 Positive,标普:BB Stable,以下简称“复星”)今日担保发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券,初始价5.5%区域。
债券的预期规模是3亿美元。
债券拟由复星全资持有的SPV——Fortune Star (BVI) Ltd.发行,复星提供担保,债券的预期评级是BB(标普)。
瑞士信贷、复星恒利证券担任联席全球协调人,瑞士信贷、复星恒利证券、中信里昂证券、信银资本担任联席簿记人和联席牵头经办人。
华尔街交易员的数据显示,复星现有的同信用结构、14亿美元高级债券FosunIntl 5.25 03/23/22(标普BB,剩余期限4.32年)当前(北京时间10:00)中间价在99.063 / 5.49%(YTM),中间价较昨日收盘跌0.676pt。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。