中信建投证券担保发行2笔离岸票据，规模合计约2.64亿美元等值

中信建投证券（601066.SH）9月30日公告，间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行、并由公司提供担保。 中信建投证券之间接全资附属公司 CSCIF Hong Kong Limited (以下简称发行人或被担保人) 作为发行主体，于 2024 年 4 月 26 日设立有担保的本金总额最高为 40 亿美元 (或以其它货币计算的等值金额) 的境外中期票据计划，并在该计划项下完成多次票据发行。 发行人于 2024 年 9 月 27 日完成中票计划项下两笔票据(以下简称本次票据)发行工作，发行本金金额合计约为 2.64 亿美元等值，其中品种一期限为 3 年，金额为 1.50 亿美元; 品种二期限为 364 天，金额约为 1.14 亿美元等值。 公司于 2024 年 9 月 27 日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司 签署担保协议，为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的连带 责任保证担保(以下简称本次担保)。本次担保金额约为 2.67 亿美元等值。本次 担保无反担保。 截至本次票据发行前，公司作为担保人，已为发行人中票计划项下存续票据 之偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次票据发行后，公司 对发行人的担保余额约为 7.67 亿美元等值(含本次担保)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。