云南建投3年期美元债，初始价5.550%

云南建投今日发行Reg S、无评级、3年期、基准规模美元债，初始价5.550%。 这将是云南建投首次发行美元计价债券。 中国银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、建银国际、中金公司、民银资本、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 云南建投以建筑施工为主业，主要负责云南省内的公路、市政、保障房及棚户区改造项目建设，以及国外部分国家及地区的工程施工建设。该公司由云南省国资委持股90.27%，云南省财政厅持股9.73%。 条款概要如下： 发行人：Yun-Top International Investment Company (BVI) Limited 担保人：云南省建设投资控股集团有限公司（Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., Ltd.，“云南建投”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：5.550% 募集资金用途：(i) 用作集团现有“一带一路”相关境外建设项目的营运资金；以及 (ii) 用作集团融资活动的营运资金。 上市：港交所 条款：US$200k/US$1k；英国法 清算：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年7月 [*] 日 (T+5) 到期日：2023年7月 [*] 日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交通银行、建银国际、中金公司、民银资本、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、东亚银行 B&D: 中国银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。