珠海华发集团完成发行澳门首单公募公司债券

2019年12月13日，珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“华发集团”）成功发行上市澳门首单公募公司债券。这是在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）登记发行、托管清算、上市交易的第一单公募公司债券ZHHuafa 3.7 12/10/2020，本次债券发行金额为2亿美元，票面利率3.7%，超额认购约3.65倍。 据MOX新闻稿，发行定价当日，华发集团澳门公募公司债券得到境内外近20家机构踊跃认购，获得订单总量近7.3亿美元，其中投资金额近一半来源于澳门本地金融机构，实现3.7%的低发行利率。 MOX成立于2018年12月，是澳门首家提供债券登记、托管、交易及结算等业务的金融机构，此前已成功完成包括财政部在澳门发行的首单人民币国债等多笔债券的发行与上市工作。 “此前，由于澳门本地金融市场发展基础较弱，既没有成熟债券市场，也没有成熟的投资机构，企业发行债券主要采用非公开方式募集资金。在澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后，尚未有企业成功在澳门债券市场发行上市公募公司债券这一国际主流交易债券品种。”MOX在新闻稿中表示。 此次发行有中国银行澳门分行、澳门华人银行、澳门国际银行、光大银行广州分行、华金证券（国际）等粤港澳三地十多家金融机构和律师、会计师机构参与。 来源：MOX（有删节）