金轮天地美元债收购要约获4335万有效提交

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，“金轮天地”或“公司”）1月16日晚间公布，针对4亿美元、2021年1月18日到期、票息7%的优先票据GoldenWheel 7 01/18/2021 (ISIN: XS1751017218，简称“2021年票据”) 之现金收购要约于2020年1月15日下午5时正 (欧洲中部时间) 届满，根据收购要约有效提交之2021年票据总额为43,353,000美元，该等票据应全部被接纳购回。如下图： 图片来源：港交所 预期收购要约将不迟于2020年1月17日结清。收购要约完成后，所有购回之2021年票据将予注销，票据本金总额将降至356,647,000美元。 公司展开收购要约乃将其作为再融资交易之一部分，据此，公司已于2020年1月6日定价一笔Reg S、2.17年期（2年零2个月）、本金额2亿美元、固定利息12.95%、高级债券GoldenWheel 12.95 03/14/2022，这笔债券1月14日交割，募集资金净额将用于再融资，包括根据本次收购要约购买票据。 金轮天地在1月6日宣布开始本次收购要约，购买价为：每1,000美元本金额2021年票据付款967.50美元现金（另加应计利息），要约的最高接受金额为1.4亿美元。 中银国际担任收购要约的交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。