成都湔江投资集团最终发行1亿美元3年期可持续发展债券，发行收益率为4.94%，徽商银行提供SBLC

发行人: 成都湔江投资集团有限公司（Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 徽商银行（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: BBB+ (Stable) by 联合评级国际 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 联合绿色发展 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价: 100 发行收益率： 4.94% 票息： 4.94%，S/A，30/360 募集资金用途: 可持续融资框架下，现有离岸债务再融资 控制权变动: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k、港交所上市、香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2025年3月6日(T+5) 到期日： 2028年3月6日 独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 复星国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中信证券、海通国际、鑫元证券、汇生证券、国元证券(香港)、天风国际 可持续发展结构顾问: 复星国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2971937243 / 297193724