合生创展2.5年期美元债，初始价7.1%区域

合生创展今日（6月21日）发行Reg S、2.5年期、高级无抵押、美元计价债券，初始价7.1%区域，发行规模待定。 交银国际、中金公司、汇丰 (B&D)、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、万盛金融控股有限公司、建银国际、民银资本、星展银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，754 HK，“合生创展”） 附属公司担保人：合生创展的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押 规模：待定（美元计价） 期限：2.5年 初始价：7.1% (区域) 发行人赎回选择权：到期日之前一个月内，发行人可以随时按本金额的100%赎回。 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：Put at 101% 细节：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中金公司、汇丰 (B&D)、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、万盛金融控股有限公司、建银国际、民银资本、星展银行、东亚银行 交割日: 2021年6月28日 (T+5) TIMING：最早今日定价 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。