郑州城建集团投资有限公司拟发3年期美元债，电话会12月3日召开

12月3日消息，郑州城建集团投资有限公司（Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“发行人”或“郑州城建”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、基准规模、3年期、高级无抵押、固定利率债券。 发行人已委任中金公司、东方证券 (香港)、信银投资、兴证国际、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行 (国际)、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港)、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、元盛国际证券有限公司（Uni-Century International Securities Ltd.）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于12月3日安排召开一系列固收投资者电话会。 债券拟由郑州城建直接发行，募集资金用于现有离岸债务再融资。 郑州城建的主体评级是 BBB+ Stable / A- Stable（惠誉/联合国际），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ / A-（惠誉/联合国际）。 债券发行后，将在香港联交所挂牌上市，适用英国法。发行人法律顾问是金杜（英国法）、金博大律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、河南文丰律师事务所（中国法）；发行人审计师是河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。