禹洲地产增发2021年7.9%美元优先票据，FPG 8.25% (the number)

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“禹洲地产”）今日增发现有美元债Yuzhou 7.9 05/11/21，最终指导价（FPG）8.25%（the number）（另加2018年5月11日至增发债券交割日的累计利息）。 现有债券定价于2018年5月3日，发行日在2018年5月11日，是一笔Reg S、2亿美元、3年期NC2、票面利率7.90%（半年付息一次）、高级债券，发行价7.9% / 100；债券由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（all of the Issuer's Restricted Subsidiaries outside of the PRC）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押；债券评级BB- / B+（惠誉/标普），在港交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 于2020年5月11日或之后，发行人可随时按票据本金额103.95%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 拟增发票据的预期评级与现有票据相同，增发募集资金主要用作现有债务再融资。 增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（consolidated immediately）。 华尔街交易员的数据显示，北京时间7月23日08:00，Yuzhou 7.9 05/11/21 bid在100.391 / 7.73%YTW。 瑞士信贷担任此次增发的独家簿记人，债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。