上港集团就5亿美元零息可转债发起现金收购要约，指示性收购价111.59（可调整）

6月7日消息，上海国际港务（集团）股份有限公司（SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.，600018.SH，简称“上港集团”）公告，就2022年到期的5亿美元零息有担保可换股债券 SIPG 0% 08/09/2022 (ISIN: XS1655583596) 发起现金收购要约，寻求以现金购买任何及所有该笔存量债券。 要约已于6月7日开始，将于伦敦时间6月13日下午4:00截止（可延长或提前终止）。 于公告日，要约的指示性购买价为：每1,000美元本金额付款1,115.90美元，即本金额的111.590%（随后将根据要约备忘录中规定的方式进行调整）。最终购买价将于6月14日公布。 要约不设最高接纳金额，但公司保留其酌处权，可以任何理由拒绝接纳购买任何有效提交的债券。 债券发行人是上港集团BVI控股有限公司（SHANGHAI PORT GROUP (BVI) HOLDING CO., LIMITED），担保人是上港集团（香港）有限公司（SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP (HK) CO., LIMITED），维好及EIPU提供人是上港集团。 要约旨在优化担保人的资产配置、调整其战略目标、并在到期前解除其对存量债券的义务。 公司已委任德意志银行香港分行为交易经理，Citibank, N.A., London Branch为资讯及收购代理。 SereS的资料显示，上港集团是在2017年7月底定价双期限、合计10亿美元零息可转债，其中，4年期5亿美元的 SIPG 0% 08/09/2021 已到期，另一笔5年期5亿美元 SIPG 0% 08/09/2022 目前存续（发行价100%、到期赎回价103.81%）；债券可交换为邮储银行H股 (1658 HK）。 【时间表】 要约开始：2022年6月7日 截止：2022年6月13日下午4:00（伦敦时间） 宣布结果：2022年6月14日 结算：2022年6月16日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。