更新:无锡建发拟发3年期美元绿色债券,电话会12月6日召开、最早12月7日定价
* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日。
12月6日消息,无锡建设发展投资有限公司 (Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.,“无锡建发”或“担保人”)拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级绿色债券。
公司已委任渣打银行、中信建投国际、中信里昂证券、华侨银行、华夏银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任信银投资、交通银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行、中泰国际、平证证券 (香港)、招商永隆银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自12月6日起,安排召开系列固定收益投资者电话会。
视市场情况而定,债券最早明日(12月7日)定价。
中国节能皓信环境顾问集团(CECEP Environmental Consulting Group)已就无锡建发的绿色融资框架出具第二方意见。
中信建投国际、渣打银行担任本次发行的联席绿色结构顾问。
倘最终发行,债券发行人是 Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited(无锡建发的全资附属公司),无锡建发提供无条件及不可撤销担保。
无锡建发的主体评级是 BBB+ Stable(惠誉),拟发行债券的预期发行评级是 BBB+(惠誉)。
SereS的数据显示,无锡建发现有一笔3亿美元债券 WXCons 4.5 04/17/2022 明年上半年到期。
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