水发集团3年期美元绿色债券，初始价4.25%区域

水发集团今日（3月17日）发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券，初始价4.25%区域。 中金公司、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中国银行、海通国际、海通银行、中国光大银行香港分行、浦银国际、招商永隆银行、光银国际、广发证券、信银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，水发集团现有2笔存量美元债，分别是4亿美元的 Shuifa 4.15 09/17/2022，以及4亿美元的 Shuifa 4.3 05/08/2023。 新债的条款概要如下： 发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd 担保人：水发集团有限公司（Shuifa Group Co., Ltd.，“水发集团”） 担保人评级：Baa1 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only Status：固定利息、高级无抵押债券 币种及规模：待定（美元计价） 期限：3年 初始指导价：4.25%区域 交割日：2021年3月24日（T+5） 募集资金用途：项目建设、对集团现有债务进行再融资（符合绿色债券框架） 绿色债券：债券是在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，募集资金的使用符合绿色债券框架。 控制权变动回售：101% Put 详情：香港联交所上市；最小面值/增量20万美元/1000美元；适用英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴证国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、中国银行、海通国际、海通银行、中国光大银行香港分行、浦银国际、招商永隆银行、光银国际、广发证券、信银资本 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。