萍乡城投拟发行35个月美元可持续发展债券，初始指导价为6.8%区域，九江银行提供SBLC

发行人: 萍乡市城市建设投资集团有限公司 Pingxiang City Construction Investment Group Co., Ltd SBLC提供人: 九江银行 Bank of Jiujiang Co., Ltd 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息、可持续发展债券 币种: USD 规模: 待定 最小面值/增量: USD200k/USD1k 期限: 35个月 初始价: 6.80%区域 交割日: 2025年2月13日 (T+3) 到期日: 2028年2月13日 控制权变动回售: At 100% 募集资金用途: 可持续融资框架下，现有离岸债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行(国际)、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 北港证券(香港)、中银国际、建银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行(香港分行)、中信证券、民银资本、正流资本(香港)有限公司、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、兴业银行香港分行、中和金控有限公司、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、山证国际、众和证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 B&D: 中信银行(国际) 独家可持续发展融资顾问: 中信银行(国际) 第二方意见提供人: 联合绿色发展 Timing: 最早今日定价