【PRICED】太古股份成功发行5亿美元7年期债券，发行利差为T7+65bps

发行人：Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited 担保人：太古股份有限公司 担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定 预期发行评级：A3(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划 发行规则：Reg S 规模：5亿美元 期限：7年期 发行利差：T7+65bps 息票率：4.625% 收益率：4.694% 发行价格：99.593 交割日：2025年8月28日（T+5） 到期日：2032年8月28日 资金用途：太古集团内部转贷，用于营运资金和一般公司用途 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3148200457 Common Code：314820045 TOE：8.12am NYT