延安新区投资发展集团首笔364天美元债定价5%，规模1亿美元

延安新区投资发展（集团）有限公司（“延安新区投资发展集团”）9月30日定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 YANAInv 5 10/12/2022，初始价5.2%区域，发行价5% / 100。 中泰国际、中泰国际 (新加坡) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，鸿升证券、中达证券、海通银行、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是延安新区投资发展集团首发美元计价债券。 同属延安市的另一家平台公司——延安市新区投资开发建设有限公司（“延安新投集团”）在2020年9月发行过一笔1.5亿美元、364天短期限、信用增强美元债（西安银行SBLC），发行利率3.3%。因此，本次发行也是延安市属城投首次以自身信用发行美元债券。 2020年12月，延安新投集团进行了股权变更，延安市国资委将其持有的延安新投集团80.48%股权划转至延安新区投资发展集团；此次划转后，延安新投集团成为延安新区投资发展集团的子公司。 延安新区投资发展集团由延安市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人: 延安新区投资发展（集团）有限公司（Yanan New Area Investment Development (Group) Co., Ltd.，“延安新区投资发展集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 1亿美元 期限: 364天 发行收益率: 5% 发行价格: 100 票面利率: 5% (S/A, 30/360) 交割日: 2021年10月13日 到期日: 2022年10月12日 募集资金用途: 发行人的一般公司用途，包括债务再融资、拨付项目开发、补充营运资金 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 新交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、中泰国际 (新加坡) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鸿升证券、中达证券、海通银行、汇生证券 B&D Bank: 中泰国际 ISIN Code/Common Code: XS2359857138 / 235985713 TOE: 9月30日 6:18 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。