美年健康拟发美元高级债券，花旗为独家全球协调人

美年大健康产业控股股份有限公司（Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.，002044 SZ，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB+ Stable，简称“美年健康”）已委任花旗为独家全球协调人，以及，委任花旗、摩根大通、光银国际、建银国际、民银资本为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月12日起，安排召开连串固定收益投资者会议（香港）及电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Mei Nian Investment Limited（美年健康的全资离岸附属公司），并由美年健康提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Ba2 / BB+（穆迪/惠誉）。 美年健康于2018年9月10日收到国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》，获3亿美元外债额度，募集资金主要用于境内业务发展、置换境内债务等，外债规模和登记证明有效期至2018年12月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。